Chủ doanh nghiệp, Kế toán, CSKH

📄️Mở nhanh

Link mở thẳng màn trên Desk production (erp.freedombuilders.vn) ở thẻ mới. Chưa đăng nhập thì qua trang đăng nhập rồi vào đúng màn (link có lọc sẵn thì bấm lại link sau khi đăng nhập để có bộ lọc). Vai trò không có quyền sẽ không mở được màn đó. Màn affiliate (Affiliate, Hạng affiliate, Bảng kê, Sổ chia, Người nhận tiền…) có ở Quản lý affiliate → Mở nhanh.

📄️Đọc Tổng quan và xử lý việc đầu ngày

1. Mở Freedom Builders → Tổng quan. Chờ các thẻ tải xong.

📄️Mời nhân viên và chọn Role Profile

Người thực hiện: quản trị hệ thống có quyền quản lý Người dùng. Tài khoản Chủ doanh nghiệp staging hiện bị chặn màn này.

📄️Thiết lập ban đầu

1. Trên Tổng quan, làm lần lượt khối Thiết lập ban đầu nếu còn hiện. Khối này tự ẩn khi đã hoàn thành.

📄️Chương trình, gói bán và chính sách chia

1. Mở Chương trình (thanh bên Chương trình → Chương trình), kiểm tên, loại, ngày bắt đầu/kết thúc, lịch buổi và nhân sự. Gắn lớp LMS khi bán lớp học.

📄️Từ số 0 đến bán hàng: ví dụ Brain

Một quy trình đầy đủ cho lần mở chương trình tiếp theo: chương trình → nội dung học → sản phẩm gốc → chính sách → gói bán → ảnh → mở bán → đơn → thu tiền → giao quyền lợi → nâng gói. Dùng Brain Starter/Brain OS đang bán thật làm ví dụ xuyên suốt.

📄️Kiểm phiên bản trước khi mở bán

1. Mở chính sách gắn trên gói. Kiểm trạng thái Đã xuất bản và ngày áp dụng.

📄️Theo dõi đơn và ghi nhận thu tay

Thu tay: Kế toán thực hiện. Chủ doanh nghiệp đọc được đơn nhưng không mặc nhiên có quyền lập/submit chứng từ kế toán.

📄️Xử lý tiền về chưa khớp

1. Mở báo cáo Tiền về chưa khớp (thanh bên Bán hàng & quyền lợi → Tiền → Tiền về chưa khớp). Chọn giao dịch chưa xử lý, đối chiếu ngân hàng, ngày và số còn chưa phân bổ.

📄️Trả lại tiền trong trường hợp bắt buộc

Công ty không hoàn tiền. Chỉ trả lại tiền khi thu nhầm (khách chuyển nhầm, trùng đơn) hoặc ngân hàng đòi lại tiền (tra soát). Kế toán đề nghị, Chủ doanh nghiệp duyệt kèm lý do. Không nói luồng này với khách hay affiliate.

📄️Sổ chia → bảng kê → chi trả

Hướng dẫn đầy đủ, từng bước có ảnh hồ sơ nhận tiền và kỳ chi tháng; vòng đời và lịch tháng ở mục 02, mục 03.

📄️Tạo và bật mã giảm giá

Mã gắn affiliate và quy tắc ghi nhận: Quản lý affiliate → Link theo dõi và mã giảm giá.

📄️Duyệt affiliate và quản lý hạng

Hướng dẫn đầy đủ: Quản lý affiliate → Duyệt đăng ký (hệ thống tạo gì khi Chủ doanh nghiệp hoặc Marketing duyệt) và mục 06 — tạo affiliate, mời cổng, ngừng hợp tác, hạng.

📄️Mời vào cổng đối tác và duyệt đổi hồ sơ

Hướng dẫn đầy đủ hồ sơ nhận tiền, duyệt yêu cầu đổi thông tin.

📄️Theo dõi thuê bao và đơn gia hạn

1. Mở Thuê bao (thanh bên Bán hàng & quyền lợi → Thuê bao) hoặc Báo cáo thuê bao (thanh bên Bán hàng & quyền lợi → Báo cáo → Báo cáo thuê bao). Mở thuê bao để xem hạn kỳ, số kỳ đã trả và lựa chọn tự gửi đơn.

📄️Gộp hồ sơ khách nghi trùng

1. Mở báo cáo Khách nghi trùng (thanh bên Marketing & form → Báo cáo → Khách nghi trùng), kiểm cặp hồ sơ và lý do. Số điện thoại giống nhau chỉ là gợi ý.

📄️CSKH: tìm khách, gửi lại và thử giao quyền lợi

Khi nhận việc “Mẫu email lỗi”, nhờ Marketing sửa mẫu trước, rồi mở Nhật ký email được tham chiếu trong việc. Với thư Đơn đã tạo, Thanh toán thành công, Quyền lợi đã sẵn sàng hoặc Xác nhận đăng ký có trạng thái lỗi do mẫu, bấm Gửi lại email. Hệ thống tạo nhật ký mới và giữ bản lỗi cũ; đơn/quyền lợi phải còn đủ điều kiện gửi. Thư chuỗi cần xử lý theo quy trình của Marketing, không dùng nút này. Nút cần bản cập nhật EB74 trước khi dùng; ảnh staging hiện tại chưa có nút mới.

📄️Cấp lại quyền cho khách cũ

1. Chủ doanh nghiệp mở gói có giá → Tạo gói cấp lại, chọn thời hạn được phê duyệt. Đây là gói riêng giá 0đ.

📄️Chọn báo cáo đúng câu hỏi

| Cần biết | Báo cáo / cách đọc |

📄️Cài đặt quan trọng và thông báo

1. Trong Cài đặt Edu, kiểm các nhóm: công ty/ngân hàng, email hỗ trợ, địa chỉ công khai/cổng học, thời gian giữ chia và ngưỡng chi.

📄️Thực chiến: dựng phễu Second Brain (2 ngày Zoom 0đ…

Ví dụ thực tế khi chạy chiến dịch thu hút Chủ doanh nghiệp SME đã có sẵn trang Landing Page: khách được đăng ký 2 ngày Zoom miễn phí (0đ), đồng thời ngay trên form có thể chọn mua kèm Mời cà phê Tư vấn 1-1 (500.000đ) hoặc Học ngay Khóa Second Brain Online bằng Video (1.000.000đ).