Trả lại tiền trong trường hợp bắt buộc

Chỉ dùng khi bắt buộc

Công ty không hoàn tiền. Chỉ trả lại tiền khi thu nhầm (khách chuyển nhầm, trùng đơn) hoặc ngân hàng đòi lại tiền (tra soát). Kế toán đề nghị, Chủ doanh nghiệp duyệt kèm lý do. Không nói luồng này với khách hay affiliate.

1. Nhận đề nghị của Kế toán: mã đơn, số tiền, lý do và chứng từ (sao kê, yêu cầu tra soát). Kiểm đơn đã thu và số tiền còn lại của đơn.
2. Duyệt và ghi rõ lý do. Kế toán chuyển trả ở ngân hàng theo quy trình chi (ngân hàng đã tự trừ thì lấy chứng từ trừ tiền), gửi lại mã tham chiếu.
3. Mở đơn → Hoàn tiền. Trong hộp Ghi nhận khoản hoàn đã chuyển nhập Số hoàn (VND), Lý do, Tham chiếu chuyển khoản, Ngày hoàn và Lý do hoàn ngoài chính sách (chỉ chủ doanh nghiệp). Gói bán để 0 ngày hoàn tiền nên chỉ tài khoản Chủ doanh nghiệp ghi nhận được và bắt buộc có lý do. Rà lại số tiền trước khi bấm Ghi nhận hoàn tiền.
4. Kiểm trạng thái đơn, chứng từ và dòng điều chỉnh sổ chia (affiliate thấy là Điều chỉnh, trừ vào kỳ sau). CSKH kiểm quyền lợi của khách sau khi ghi nhận.

Hộp Ghi nhận khoản hoàn đã chuyển; chưa thực hiện hoàn trong phiên viết tài liệu.

Lưu ý

Nút này ghi chứng từ, không tự chuyển khoản ngân hàng. Ngày hoàn chỉ là ngày ghi sổ, không trước ngày thu đầu tiên. Trả lại một phần cần kiểm quyền lợi thủ công; trả lại hết thì quyền lợi thu hồi theo gói đã chụp lúc mua. Không xóa dòng sổ đã chốt hoặc lập chứng từ ngoài luồng để né quy trình.