Xử lý tiền về chưa khớp

1. Mở báo cáo Tiền về chưa khớp (thanh bên Bán hàng & quyền lợi → Tiền → Tiền về chưa khớp). Chọn giao dịch chưa xử lý, đối chiếu ngân hàng, ngày và số còn chưa phân bổ.
2. Mở gợi ý đơn; đối chiếu khách, nội dung và mã đơn với chứng từ. Gợi ý chỉ giúp tìm kiếm, chưa phải quyết định khớp.
3. Bấm Khớp với đơn…, chọn Đơn gợi ý hoặc nhập mã đơn → Kiểm tra để xem trước số tiền. Xác nhận rõ nếu thiếu/thừa so với đơn rồi mới khớp.
4. Nếu không phải khoản bán hàng, dùng Không phải tiền bán hàng, nhập lý do. Kiểm giao dịch rời hàng chờ và chứng từ liên quan sau xử lý.

Báo cáo Tiền về chưa khớp; staging hiện chưa có giao dịch lệch để minh họa thao tác khớp.

Lưu ý

Chỉ Chủ doanh nghiệp/Kế toán xử lý. Không chọn đơn gần đúng theo tên hoặc số tiền giống nhau. Khi màn báo dữ liệu đã thay đổi, tải lại rồi đối chiếu lại.