Chuyển tới nội dung chính

Sale

Khách của tôi, CRM, gọi điện, tạo đơn và gửi link thanh toán.

📄️Tiền mặt / chuyển tài khoản khác

Vẫn tạo đơn đúng khách và đúng gói. Sale ghi thông tin thực nhận, Kế toán xác minh và lập phiếu thu gắn với đơn. Khoản tiền ngoài luồng QR cần được đối chiếu; ghi chú trong CRM chưa làm đơn thành Đã trả.Khách trả bằng cách nào?Sale cần chuyển cho Kế toánKế toán ghi nhậnTiền mặtMã đơn, số tiền, ngày nhận, người nhận tiền và phiếu thu/biên nhận theo quy trình công ty.Payment Entry loại Nhận; chọn phương thức tiền mặt và tài khoản quỹ tiền mặt thực nhận.Chuyển vào tài khoản khác của công tyMã đơn, số tiền, thời gian, ngân hàng/tài khoản nhận, nội dung và mã giao dịch; kèm chứng từ khách cung cấp.Đối chiếu sao kê tài khoản đó; chọn đúng tài khoản ngân hàng thực nhận trên Payment Entry. Cần cấu hình tài khoản kế toán tương ứng trước khi dùng.Tìm đơn trước khi tạo mới. Nếu đã có đơn chờ trả, dùng lại mã đơn đó. Nếu chưa có, làm theo Tạo đơn cho khách; không yêu cầu khách trả lần nữa chỉ để đi qua QR.Ghi chú vào đúng Deal và gửi thông tin cho Kế toán qua kênh nội bộ. Ghi rõ “chờ Kế toán xác minh”; không tự chọn Đã mua hoặc sửa trạng thái đơn.Kế toán kiểm trùng theo mã đơn, số tiền và chứng từ. Nếu khoản thu đã vào ERP, xử lý chứng từ hiện có/khớp giao dịch; không lập thêm phiếu thu cho cùng khoản.Với khoản chưa ghi nhận, Kế toán mở đơn → Tạo → Thanh toán, kiểm loại Nhận, khách hàng, công ty, phương thức, tài khoản nhận và số tiền thực thu. Phân bổ đúng mã đơn trong Tài liệu tham khảo thanh toán, rồi Lưu → Gửi (Submit) theo quyền. Xem hướng dẫn Kế toán đầy đủ.Sale mở lại đơn để kiểm kết quả. Thu đủ thì kiểm Đã trả và quyền lợi; thu một phần thì theo dõi phần còn thiếu. Nếu đã ghi nhận tiền mà chưa có quyền học/license, chuyển CSKH kiểm xử lý quyền lợi riêng.Mẫu thông tin gửi Kế toánMã đơn … · Gói … VND · Thực nhận tiền mặt/chuyển khoản · Ngày giờ … · Mã giao dịch/số biên nhận … · Trạng thái Đơn 199.000đ, khách nộp 100.000đ tiền mặt (1) kiểm đúng gói 6X; (2) kiểm tổng đơn. Mở đúng đơn để lập khoản thu; ảnh không xác nhận khách đã trả tiền.Phiếu thu chưa lưu xem hướng dẫn nâng gói và thu phần chênh lệch.