CRM: mở khách và đọc lịch sử

1. Mở CRM → Deals. Bấm tên khách; dùng Danh sách hoặc Kanban để xem theo tình trạng.
2. Trong trang khách, xem Hoạt động, Ghi chú, Nhiệm vụ và khối Đăng ký, đơn, quyền lợi.
3. Kiểm chương trình khách đã đăng ký, đơn chờ trả và quyền đã giao trước khi tư vấn. Đăng ký thêm thường cập nhật cùng Deal, không cần tự tạo Deal khác.

Trang Deal của khách THỬ: lịch sử chăm sóc và ngữ cảnh đăng ký/đơn.

Lưu ý

Không tự tạo Lead/Deal/khách bằng nút Tạo của CRM. Không dùng mục khách tiềm năng, Organizations hay Enrich. Email trong CRM dành cho trao đổi riêng; quảng cáo đi qua Marketing.