Khách trả tiền mặt hoặc chuyển tài khoản khác

Vẫn tạo đơn đúng khách và đúng gói. Sale ghi thông tin thực nhận, Kế toán xác minh và lập phiếu thu gắn với đơn. Khoản tiền ngoài luồng QR cần được đối chiếu; ghi chú trong CRM chưa làm đơn thành Đã trả.

Khách trả bằng cách nào?	Sale cần chuyển cho Kế toán	Kế toán ghi nhận
Tiền mặt	Mã đơn, số tiền, ngày nhận, người nhận tiền và phiếu thu/biên nhận theo quy trình công ty.	Payment Entry loại Nhận; chọn phương thức tiền mặt và tài khoản quỹ tiền mặt thực nhận.
Chuyển vào tài khoản khác của công ty	Mã đơn, số tiền, thời gian, ngân hàng/tài khoản nhận, nội dung và mã giao dịch; kèm chứng từ khách cung cấp.	Đối chiếu sao kê tài khoản đó; chọn đúng tài khoản ngân hàng thực nhận trên Payment Entry. Cần cấu hình tài khoản kế toán tương ứng trước khi dùng.

Tìm đơn trước khi tạo mới. Nếu đã có đơn chờ trả, dùng lại mã đơn đó. Nếu chưa có, làm theo Tạo đơn cho khách; không yêu cầu khách trả lần nữa chỉ để đi qua QR.
Ghi chú vào đúng Deal và gửi thông tin cho Kế toán qua kênh nội bộ. Ghi rõ “chờ Kế toán xác minh”; không tự chọn Đã mua hoặc sửa trạng thái đơn.
Kế toán kiểm trùng theo mã đơn, số tiền và chứng từ. Nếu khoản thu đã vào ERP, xử lý chứng từ hiện có/khớp giao dịch; không lập thêm phiếu thu cho cùng khoản.
Với khoản chưa ghi nhận, Kế toán mở đơn → Tạo → Thanh toán, kiểm loại Nhận, khách hàng, công ty, phương thức, tài khoản nhận và số tiền thực thu. Phân bổ đúng mã đơn trong Tài liệu tham khảo thanh toán, rồi Lưu → Gửi (Submit) theo quyền. Xem hướng dẫn Kế toán đầy đủ.
Sale mở lại đơn để kiểm kết quả. Thu đủ thì kiểm Đã trả và quyền lợi; thu một phần thì theo dõi phần còn thiếu. Nếu đã ghi nhận tiền mà chưa có quyền học/license, chuyển CSKH kiểm xử lý quyền lợi riêng.

Ví dụ: Đơn 199.000đ, khách nộp 100.000đ tiền mặt: ghi thực thu 100.000đ, còn 99.000đ. Khi khách chuyển nốt 99.000đ vào tài khoản khác của công ty, Kế toán ghi khoản nhận tiếp theo vào cùng đơn, đúng tài khoản ngân hàng nhận tiền. Không tạo hai đơn cho hai lần trả.

Đơn 6X thật trên production, thông tin khách đã làm mờ. — Ảnh production đã đánh số: (1) kiểm đúng gói 6X; (2) kiểm tổng đơn. Mở đúng đơn để lập khoản thu; ảnh không xác nhận khách đã trả tiền.

Phiếu thu chưa lưu trên production cho đơn 6X; loại Nhận và số tiền 1.999.000đ. — Phiếu thu chưa lưu: (1) loại Nhận; (2) phương thức thanh toán; (3) tài khoản ngân hàng công ty thực nhận; (4) số tiền thực thu. Với tiền mặt, kiểm tài khoản quỹ trong phần Tài khoản. Chọn phương thức và tài khoản thực nhận, kiểm số tiền và tham chiếu trước khi Lưu → Gửi. Không có khoản thu nào được lưu hoặc Submit để chụp ảnh.

Trường hợp khách nâng Brain Starter lên Brain OS: xem hướng dẫn nâng gói và thu phần chênh lệch.