Nhận khách từ kho chung

Kho chung gồm khách chưa có người phụ trách. Hiện nhận/trả khách qua Claude đã kết nối ERP; không có nút nhận khách tự do trong CRM.

1. Nhờ Claude: “Tôi là ai trong ERP? Hôm nay còn nhận được bao nhiêu khách?”
2. Yêu cầu “Tìm khách ở kho chung…”, rồi “Nhận 5 khách vừa nhập để tôi chăm sóc”. Đọc danh sách và kết quả nhận.
3. Mở lại CRM; khách được nhận sẽ có Deal của anh/chị. Nếu báo đã có người nhận, chọn khách khác.

Deals trong CRM chỉ liệt kê khách thuộc phạm vi Sale đang đăng nhập.

Lưu ý

Mặc định tối đa 30 khách/ngày, 20 khách/lần; quản trị có thể đổi hạn mức ngày. Trả về kho không lấy lại hạn mức. Khách của Sale khác chỉ báo đã có người phụ trách, không tiết lộ danh tính qua công cụ tra cứu.