Chuyển tới nội dung chính

Sale bán và nâng gói Brain từ đầu đến cuối

Cần dựng chương trình/gói từ đầu, gồm sản phẩm, chính sách và ảnh? Mở hướng dẫn đầy đủ từ số 0 đến bán hàng. Phần thêm poster nằm ở bước 7 – Thêm ảnh.

Dùng Brain Starter và Brain OS đang mở bán trên production làm ví dụ. Ảnh chụp giao diện thật ngày 23/10/2026, có số đánh dấu; thông tin khách được che hoặc cắt khỏi ảnh. Sale làm đến đâu thì kiểm kết quả đến đó.

1. Nắm đúng gói trước khi tư vấn​

Brain StarterBrain OS
Giá thu hiện tại599.000đ3.868.000đ
Video16 video bài giảng từ cơ bản6 tháng học video trong cộng đồng Freedom Builder trên Whop
Zoom01 buổi hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ thực hành4 buổi trong tháng đầu; các tháng sau có Zoom bổ sung khi cập nhật, lịch được thông báo
Tài liệu và cập nhậtEbook + template; thư viện hơn 100 video AI thuộc 9 chủ đềCập nhật tính năng, skill, plugin và video hướng dẫn trong thời gian học
Học thêmTheo các quyền lợi Starter bên trênVibe Coding, Affiliate, Kiếm tiền qua Facebook và các khóa thuộc quyền lợi của gói
AffiliateKhông tự hứa thêm quyền ngoài góiCơ hội tham gia; hoa hồng chỉ với giao dịch đủ điều kiện và theo chính sách từng khóa, không cam kết thu nhập

Hai gói đang dùng cùng chương trình MindMirror – Bộ Não Thứ Hai, cùng chính sách Second Brain hiện có và cùng ánh xạ khóa video Second Brain for Business trên ERP theo yêu cầu của Chủ. Nội dung tư vấn đã cập nhật theo hai poster; không vì cùng khóa ERP mà tư vấn hai gói có quyền lợi như nhau.

Phần ERP đang tự xử lý: tạo đơn, ghi nhận tiền, liên kết hai đơn khi nâng, tác vụ cấp khóa Second Brain for Business. Phần CSKH cần bàn giao riêng: ebook/template, thư viện AI, lịch Zoom, truy cập Whop, thời hạn 6 tháng của OS và các khóa học thêm. Chưa có tích hợp tự động Whop hoặc các tài nguyên này; Sale phải chuyển việc để CSKH xác nhận từng mục, không coi trạng thái khóa LMS là đã giao hết gói. Không tự quy đổi 6 tháng thành quyền vĩnh viễn hoặc hứa tất cả khóa trong hệ thống.

2. Tìm đúng hồ sơ khách​

  1. Vào CRM → Khách của tôi, tìm theo email hoặc số điện thoại trước khi tạo hồ sơ mới. Mở đúng khách được giao cho mình.
  2. Kiểm lịch sử mua. Nếu khách đã có đơn Starter Đã trả, chuyển thẳng đến bước 7 – Nâng gói; không tạo một đơn OS nguyên giá để thu thêm.
  3. Nếu đã có đơn chờ thanh toán cho đúng gói, dùng lại đơn đó. Tránh tạo nhiều mã chuyển tiền cho cùng một lần mua.
  4. Xác nhận email nhận quyền học và người học. Nếu người mua và người học khác nhau, chọn đúng hồ sơ người học ngay khi tạo đơn.

Nếu tài khoản không thấy hồ sơ, nhờ người phụ trách giao khách, không mượn tài khoản của người khác.

3. Sale tạo đơn trên ERP​

  1. Mở đúng Liên hệ của khách → bấm Tạo đơn cho khách. Có thể dùng nút cùng tên từ Deal trên CRM.
  2. Số 1 trong ảnh: chọn brain_starter cho lần mua Starter hoặc brain_os nếu khách mua OS ngay từ đầu. Giá do server lấy từ gói; Sale không gõ giá tùy ý.
  3. Mã giới thiệu chỉ nhập khi có bằng chứng đúng; số 2 là mã giảm giá được cấp, không tự lấy mã của người khác.
  4. Số 3: chỉ chọn khi người học khác người mua; kiểm hồ sơ trước khi tiếp tục.
  5. Số 4: bấm Tạo đơn một lần. Chờ hộp Đơn đã tạo; sao chép Link gửi khách hoặc bấm Mở trang thanh toán để kiểm đúng gói và số tiền.

Hộp tạo đơn thật trên production, chọn Brain Starter; chưa bấm tạo đơn.

Ảnh chỉ mở hộp thao tác và chọn gói, chưa bấm tạo đơn. Không có đơn minh họa giả được tạo cho khách thật.

Cách gửi khách: “Em gửi anh/chị link đơn Brain Starter 599.000đ: [dán link đơn]. Anh/chị kiểm thông tin và chuyển theo mã/QR trên link này. Sau khi tiền được xác nhận, bên em hướng dẫn nhận quyền học và các quyền lợi kèm theo.”

Đây là link bán gói để khách điền thông tin, chưa phải mã chuyển tiền riêng. Khi Sale đã tạo đơn thì gửi link đơn ở bước 3 để khách dùng đúng đơn. Sale/affiliate có link theo dõi riêng phải dùng link đã được hệ thống cấp để giữ ghi nhận nguồn; không tự coi link chung là bằng chứng hoa hồng.

Trang mua Starter thật, đánh dấu giá, quyền lợi, email và nút tiếp tục.

Số 1: kiểm giá 599.000đ. Số 2: đọc quyền lợi. Số 3: nhập đúng email nhận đơn/quyền học, kèm họ tên và thông tin cần thiết. Số 4: sau khi đồng ý điều khoản, khách bấm tiếp tục để nhận mã/QR của đơn. Chỉ bấm nút chưa có nghĩa là đã thanh toán.

Trang mua OS thật, giá và nội dung theo poster Chủ cung cấp.

Số 1: kiểm giá 3.868.000đ. Số 2: đọc phạm vi 6 tháng, lịch Zoom và quyền học thêm. Số 3: email nhận thông tin. Số 4: tiếp tục đến đơn. Nếu cần hóa đơn công ty, điền yêu cầu trên trang theo hướng dẫn; không tự hứa đổi thông tin sau khi Kế toán đã chốt.

5. Khách trả qua QR, tiền mặt hoặc tài khoản khác​

Khách chuyển theo QR của đơn​

  1. Khách mở link đơn, kiểm số tiền còn phải trả rồi chuyển theo tài khoản và nội dung/mã hiển thị.
  2. Sale kiểm trạng thái trên ERP sau khi hệ thống đối soát. Không đánh dấu Đã trả chỉ dựa trên ảnh chuyển khoản hoặc lời khách báo.
  3. Nếu chưa khớp, lấy mã đơn, số tiền, thời gian, tài khoản nhận và mã giao dịch để Kế toán kiểm; không yêu cầu khách chuyển lại ngay.

Khách trả tiền mặt / tài khoản khác của công ty​

  1. Sale vẫn tạo hoặc dùng lại đúng đơn, ghi rõ khoản chờ Kế toán xác minh.
  2. Gửi Kế toán: mã đơn, khách, số tiền thực nhận, ngày giờ, người nhận tiền/quỹ hoặc ngân hàng nhận, mã giao dịch và chứng từ.
  3. Kế toán kiểm trùng. Nếu chưa ghi nhận: mở đơn → Tạo → Thanh toán, chọn Nhận, đúng quỹ/ngân hàng thực nhận, nhập đúng số tiền và phân bổ đúng đơn → Lưu → Gửi (Submit) theo quyền.
  4. Thu thiếu thì ghi đúng số đã nhận, theo dõi phần thiếu; không sửa giá đơn hoặc tạo phiếu thu cho phần chưa nhận.

Xem ảnh đánh số từng trường trên phiếu thu và quy trình Kế toán. Sale bàn giao chứng từ; Kế toán xác nhận tiền.

6. Kiểm thu đủ và bàn giao quyền lợi​

  1. Mở lại đơn để kiểm Đã trả. Tiền và quyền học là hai việc riêng: đã thu tiền mà tác vụ giao quyền đang lỗi thì chuyển CSKH, không thu lại.
  2. Kiểm đúng người học và tác vụ cấp khóa Second Brain for Business.
  3. Gửi CSKH checklist theo gói: video, tài liệu/thư viện, lịch Zoom; với OS thêm Whop, thời hạn 6 tháng, các khóa học thêm và cập nhật trong kỳ.
  4. CSKH xác nhận đường truy cập, lịch và các mục đã giao. Nếu chưa có link tài liệu/lịch Zoom, báo khách thời gian do người phụ trách xác nhận, không tự đặt lịch hoặc gửi link chưa được duyệt.
  5. Ghi kết quả và lần hẹn tiếp theo vào Deal để người khác tiếp nhận được.

7. Khách đã mua Starter, muốn chuyển thêm để lên OS​

Điều kiện: đơn Starter gốc đã thu đủ, còn hợp lệ, cùng người mua và người học. Đích nâng đã cấu hình brain_os; hai gói hiện đều bật bán.

  1. Sale mở đúng đơn Starter đã trả, kiểm khách/người học → bấm Nâng gói.
  2. Hệ thống tạo hoặc mở lại đơn nâng mới, giữ liên kết với đơn Starter. Không tự tạo thêm một đơn OS nguyên giá.
  3. Với đơn Starter đã trả 599.000đ: 3.868.000 − 599.000 = 3.269.000đ. Hệ thống tính trên giá thực tế đơn nguồn; đơn nguồn có giảm giá có thể có khoản chênh lệch khác.
  4. Gửi link đơn nâng mới. Khách dùng mã/QR mới trong đơn đó để chuyển thêm; link Starter cũ cũng có lối mở đơn nâng sau khi đủ điều kiện.
  5. Nếu khách chuyển tiền mặt/tài khoản công ty khác, Kế toán ghi 3.269.000đ vào đơn nâng mới, không ghi vào Starter đã đủ tiền.
  6. Thu đủ đơn nâng → kiểm trạng thái và chuyển CSKH bàn giao phần quyền lợi OS, ghi nhận thời gian bắt đầu/kết thúc 6 tháng và lịch Zoom theo quy trình chương trình.
Bản ghiThực thu trong ví dụ
Đơn Starter cũ + chứng từ cũ599.000đ
Đơn nâng lên OS + chứng từ mới3.269.000đ
Tổng thực thu cho hai đơn3.868.000đ

Không tạo phiếu thu giả 599.000đ ở đơn nâng, không cộng doanh thu hai lần. Hai đơn giữ cùng ID người mua/người học. Nâng lặp lại trả về cùng đơn nâng, không sinh thêm đơn.

Xem ảnh nút Nâng gói và cách xử lý ngoại lệ. Ảnh vị trí nút trên đơn 6X được ghi rõ là minh họa vị trí; không gọi đó là giao dịch Brain đã thanh toán.

Mẫu gửi khách: “Gói Starter anh/chị đã thanh toán 599.000đ được ghi nhận khi lên Brain OS 3.868.000đ. Anh/chị cần trả thêm 3.269.000đ tại [link đơn nâng]. Vui lòng chuyển theo mã trên đơn mới này.”

8. Các tình huống Sale cần xử lý​

Tình huốngCách làm
Khách đã chuyển thêm vào mã Starter cũGiữ chứng từ, nhờ Kế toán đối soát/phân bổ đúng; không bảo khách chuyển lần nữa
Không thấy nút nâng hoặc bấm bị từ chốiKiểm đơn gốc đã đủ tiền, không hoàn/hủy, cấu hình gói đích và thời hạn; nhờ Chủ/CSKH xử lý
Khách muốn đổi người học khi nângChuyển CSKH; nâng gói giữ nguyên người học gốc
Đơn nâng đã có hoặc đã hủyMở lại đơn đang có; trường hợp hủy/đóng chuyển người phụ trách, không tự tạo lại
Đã trả nhưng thiếu Zoom/tài liệu/WhopCSKH bàn giao các mục còn thiếu; không coi cấp LMS là đã giao toàn bộ
Trang báo gói không mở bánChủ kiểm Bật, kênh link, lịch bán, chương trình và chính sách; cách mở bán

9. Sale kiểm đủ trước khi kết thúc​

  • Đúng khách, email và người học; không trùng đơn.
  • Đúng gói, giá và link đơn gửi khách.
  • Khoản thu đã được hệ thống/Kế toán xác nhận, không dựa riêng vào ảnh chứng từ.
  • Nếu nâng: đúng đơn nguồn, đúng đơn nâng, thu đúng phần chênh lệch.
  • CSKH đã nhận checklist bàn giao theo đúng gói, lịch và thời hạn được ghi lại.

Giá/cấu hình trong bài là production ngày 23/10/2026. Ảnh chụp để hướng dẫn không tạo khoản thu hoặc cấp quyền giả cho khách thật.