Tra khách theo SĐT và Khách 360

1. Dùng ô tìm kiếm Desk với đầy đủ SĐT/email; hoặc nhờ Claude tìm chính xác khách. Nếu có khối Tra khách được mở cho vai trò của anh/chị, nhập SĐT đầy đủ rồi Tìm.
2. Mở khách đã giao cho mình; trên Desk xem các liên kết đăng ký, đơn và quyền lợi. Màn chăm sóc chính vẫn là CRM.
3. Nếu khách chưa thuộc mình, nhận từ kho chung trước. Khi thấy “Đã có người phụ trách”, nhờ quản lý kiểm theo quy trình, không thử đường dẫn khác.

Liên hệ của khách đã giao cho Sale; hỗ trợ tra cứu ngữ cảnh trước khi tạo đơn.

Lưu ý

Không được xem đơn/tiền/quyền lợi của khách Sale khác hoặc khách kho chung chưa nhận. Chuyển/trả khách làm mất quyền xem khách đó, kể cả Deal cũ. Không dùng chia sẻ bản ghi để đi vòng.