Gộp hồ sơ khách nghi trùng

1. Mở báo cáo Khách nghi trùng (thanh bên Marketing & form → Báo cáo → Khách nghi trùng), kiểm cặp hồ sơ và lý do. Số điện thoại giống nhau chỉ là gợi ý.
2. Bấm Xem trước gộp, chọn hồ sơ giữ lại. Có thể mở Liên hệ → Hỗ trợ khách → Gộp với hồ sơ trùng.
3. Đọc số đăng ký/đơn/quyền lợi sẽ chuyển, xung đột và cảnh báo. Dùng Đổi hồ sơ giữ lại khi chọn nhầm bên.
4. Chỉ Chủ doanh nghiệp nhập lý do ít nhất 10 ký tự, xác nhận cảnh báo rồi Gộp. Nếu không cùng người, dùng Không trùng.
5. Kiểm hồ sơ giữ lại và Nhật ký gộp khách. CSKH được xem/đề nghị, không tự gộp.

Báo cáo Khách nghi trùng; tại thời điểm chụp danh sách đang trống.

Lưu ý

Staging hiện chưa liệt kê cặp THỬ dù tài liệu dựng dữ liệu có nêu; cần người phụ trách kiểm. Không có nút tách để hoàn tác. Hai tài khoản/thuê bao chồng lấn có thể chặn gộp; giải quyết xung đột với người phụ trách trước. Gộp danh tính không đổi số tiền hay chính sách của đơn. Hồ sơ nguồn có key hoặc lịch sử license gắn cố định cần được xử lý theo quy trình riêng trước khi gộp; hệ thống có thể chặn ngay từ bước xem trước. Giữ nguyên hồ sơ trong lúc nhờ người phụ trách đánh giá, không xoá lịch sử hoặc đổi liên kết key để vượt chặn.